コンサルティング実績Case | 株式会社マリーアセット

お悩み別コンサルティング実績

定年を数年後に控え、住宅ローンも残っている。年金生活で今の生活レベルを維持できるのか、誰に相談すればいいのか分からない……

借入残債と今の持ち出し負担を考慮し、プラス収益を生む資産のご購入をご提案しました。定年後のキャッシュフローを重視した出口戦略を描くことで、心にゆとりを持ってセカンドライフを迎えられる準備を整えました。

子供の教育資金のために何か始めたいけれど、貯金が減るのは怖い。
私のような初心者でも、無理なくできる方法はある？

まずは『投資・消費・浪費』の違いを整理することから始めました。背伸びをせず、管理の手間がかからない中古の区分マンションからスタート。家賃収入が教育費の積み立てになる実感を共に喜びながら、長期的な伴走を続けています。

過去に他社で購入した物件の修繕費がかさみ、毎月の収支がマイナスに。
手放すべきか持ち続けるべきか、出口が見えない……

物件の現状をシビアに分析。無理に持ち続けるリスクを説明し、資産価値が高まっているタイミングでの売却をサポートしました。その利益を元手に、より安定した優良物件への組み換えを行い、健全な資産形成を再スタートさせました。